劇情簡介： 第一話 繼承晴明的少年 安倍吉昌是著名大陰陽師安倍晴明的孫子，但卻沒有陰陽眼的能力，唯一看得見的只有名為小怪的怪物。某一天，他收到爺爺的委託要去討伐怪物，經過這場激戰之後，他才得知自己與小怪的祕密... 第二話 逢魔之刻的宮廷大火 昌浩終於進行了象徵長大的元服儀式，並且獲得藤原道長的謁見，昌浩在那裡認識了道長的女兒彰子，之後便開始在陰陽寮修行。此時宮廷忽然發生不明原因的火災，但昌浩卻感覺道有怪物企圖攻擊彰子… 第三話 聆聽畏懼黑暗的聲音 火災騷動結束之後，除了宮廷開始重建，昌浩也著手調查火災的原因，卻苦於自己占卜功力的不足。突發奇想的昌浩決定像路邊的野鬼打聽消息，卻遭遇一隻連小怪都未曾見過的妖怪，而這隻 妖怪的目的，是要把昌浩擄走獻給自己的主人… 第四話 尋找來自異邦的妖影 昌浩因為一連串的事件而累到稍作休息，卻夢見之前襲擊彰子的妖怪。之後他與小怪在書庫查閱山海經，才知道這些陌生的妖怪都來自於遙遠的西方國度。為了找出這些妖怪的行蹤，昌浩決定向附近的小鬼們打聽情報，沒想到異邦的妖怪卻主動前來滅口！